Las WITCH son las chicas encargadas de cerrar todos los portales entre la Tierrra y Meridian.

Cornelia,corre a Meridian a por su mejor amiga, con esperanza de que le haga caso y se pase al lado bueno.Después iniciaron una rebelión contra el rei tirano y las demás WITCH tuvieron que ayudarles. Mientras tenían esta aventura, Cornelia se enamora del chico con el que soñaba. Él también afirma que la vió en sus sueños. Vuelven a casa y empiezan la búsqueda de un niño perdido.Van a Kandrakan para que les ayuden y después consiguen traerlo de vuelta.El libro acaba entre la pelea de las chicas y Cedric y con la preparación al teatro de Hay Lin.